保険代理店専用CRM。月3,000円／人からで、ロ方式の比較推奨に対応
YouWill-CRMは、保険代理店専用の顧客管理システムです。2026年6月の保険業法改正でハ方式が廃止されロ方式が基本となることに対応し、顧客の意向を「必須・重要・あったら良い」で確認して点数化し、合計スコア順に候補商品を自動表示するスコアリング方式の比較推奨を備えます。誰が対応しても同じ基準で比較推奨が完結し、証跡も自動保存されます。共同GWや保険会社のシステムから契約データをCSVで一括取り込みでき、顧客の名寄せ、家族・担当者の紐づけも行えます。満期更改は各社の満期ファイルをアップロードするだけでボード形式の進捗管理になり、期日前に自動でアラートメールが飛びます。ほかに事故対応（火災・傷害・賠償・自動車のフォーマット）、手数料ファイルの取込と初年度・次年度・戻入・経費の自動分類、部門と職務による権限設定を備えます。料金はStandardが月額3,000円／人から、意向確認・比較推奨に絞ったCoreプランは30人まで60,000円（超過分は2,000円／人）です。
| 製品名 | YouWill-CRM |
|---|---|
| 公式サイト | https://youwill-crm.com/ |
| 料金 | 要問い合わせ |
| カテゴリ | CRM・顧客管理 |
| 提供形態 | クラウド |
公式サイトの確認日：2026年8月26日
公式サイトで確認できた範囲では、YouWill-CRM （トラストオフィス株式会社） は次の 8 項目に対応しています。 記述が見つからなかった項目は載せていないため、ここに無いものが「できない」とは限りません。
| 企業名 | トラストオフィス株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒176-0002 東京都練馬区桜台５丁目３６番５号 |
| 代表者 | 小守 美行 |
| 法人番号 | 1011603002001 |
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同じカテゴリの製品と横に並べた表です。YouWill-CRM の行は色を付けています。 ○ は公式サイトに記述があったもので、空欄は「記述が確認できなかった」という意味です（機能が無いとは限りません）。
| 製品 | 月額 | 初期費用 | 最低契約期間 | 無料プラン | 無料トライアル |
|---|---|---|---|---|---|
| YouWill-CRM | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| SPIRAL ver.1 | 50,000 円〜 | あり | — | — | ○ |
| F-RevoCRM | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| FreshsalesSuite(フレッシュセールススイート) | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| SPIRAL WebTools | 50,000 円〜 | あり | 最短2か月 | — | ○ |
| FlexCRM | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| GRIDY SFA | 55,000 円〜 | — | — | — | — |
| Kairos3Marketing | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| 製品 | 提供形態 | 顧客・担当者管理 | 初期費用 | 案件管理 | 最低契約期間 | 対応履歴 | サポート窓口 | メール配信 | 導入支援 | カスタム項目 | API連携 | 権限管理 | SSO（シングルサインオン） | レポート・分析 | セキュリティ認証 | スマホアプリ | 多言語対応 | 導入社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YouWill-CRM | クラウド | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | ISMS | — | — | — |
| SPIRAL ver.1 | クラウド | — | あり | — | — | ○ | 電話 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ISMS | — | — | 14000 |
| F-RevoCRM | クラウド | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — |
| FreshsalesSuite(フレッシュセールススイート) | クラウド | — | — | — | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ISMS | ○ | ○ | 6000 |
| SPIRAL WebTools | クラウド | — | あり | — | 最短2か月 | — | 電話 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ISMS | — | — | 3500 |
| FlexCRM | クラウド | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ISMS | ○ | — | — |
| GRIDY SFA | クラウド | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 両方 | ○ | — | — |
| Kairos3Marketing | クラウド | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 両方 | — | — | — |
CRMは、顧客の連絡先や取引の履歴、問い合わせのやり取りを一か所にまとめ、担当者が変わっても関係の経緯が分かる状態を保つためのツールです。SFAと一体になっているもの、MAやメール配信まで含むもの、EC向けに購買データの分析へ寄せたものがあり、守備範囲がかなり違います。比較の際は、既存の基幹システムやECカートと連携できるか、項目を自社の呼び方に合わせられるか、ユーザー課金か定額かを確認してください。
