WiseOffice2 とは？機能・特徴・提供形態

NTTデータが開発・管理・運営する、乗合代理店向けの保険代理店システムです。保険代理店が取り扱う保険契約データを保険会社からダイレクトに自動取得し、顧客単位で生命保険・損害保険の契約を一元管理して最新の契約状況を確認できる顧客管理・契約管理システムです。契約データはNTTデータの保険会社共同ゲートウェイを経由し、各保険会社の合意のもとで直接預かって運用されます。特定保険契約や高齢者対応といったアフターフォロー、意向把握や比較推奨のエビデンス管理など保険代理店業務に特化した機能を備え、顧客本位の業務運営、態勢整備、業務品質の向上を支援します。顧客対応や態勢整備上の検証に必要な契約データの品質（正確さ）を独自のノウハウで高めている点、改正保険業法やガイドラインの改定に迅速に対応するためアップデートとバージョンアップを継続している点を特徴としています。2016年の改正保険業法施行に合わせて比較・推奨方針のロ方式・ハ方式での保険募集をナビゲートするオプションサービスをリリースし、2026年の新たな改正保険業法に対応するためUIや機能の大幅な改善も行っています。訪問、通販、来店、共同募集といった多様な販売形態に対応し、1,000名を超え多くの支店を持つ代理店でも利用されているほか、代理店の合併や契約移管にも多くの実績があります。

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製品情報

公式サイトの確認日：2026年9月19日

基本スペック

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保険代理店システムとは

保険代理店システムは、保険代理店の業務を支えるためのものです。顧客と契約の一元管理、満期更改の管理、複数の保険会社の商品比較、募集人の教育履歴や体制整備の記録までを扱います。比較のときは、扱う保険の種類（生保・損保・両方）、保険会社からの契約データの取り込み、満期更改の自動化、比較推奨提案の支援、そして金融庁の求める体制整備への対応を確認してください。

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