保険VOS とは？機能・特徴・提供形態

保険代理店向けの営業支援・顧客管理システムです。これまで生命保険・損害保険など契約ごとに分かれていた顧客情報を、名寄せの手間なく顧客の氏名からまとめて確認でき、保険加入状況を素早く把握して対応の確実性とスピードを高められます。紙で保管されていた顧客情報をデータ化して安全に管理することも可能です。EBM（イベント・ベースド・マーケティング）機能やレーダー機能により、ライフイベントが近い見込客やすぐに訪問できる見込客を素早く見つけられ、スケジュール（グループウェア）機能や日報機能とあわせてオフィスと外出先の境目のない働き方を実現します。保険業法に対応した専用システムで、高いカスタマイズ性により金融商品の販売履歴管理にも柔軟に対応します。パソコン・スマートフォン・タブレットなどさまざまな端末で利用でき、インターネット環境があればどこからでも顧客情報や対応履歴、契約情報を閲覧できるほか、IP電話機と連携することで自宅で会社の電話を受けたり、通話を録音して後から内容を確認したりできるため、非対面営業やテレワークにも対応します。機能に関する問い合わせにはサポートダイヤルとサポートメールが用意され、運用面の相談には専門スタッフによるプレミアムサポートプランが提供されます。

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製品情報

公式サイトの確認日：2026年9月19日

基本スペック

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保険代理店システムとは

保険代理店システムは、保険代理店の業務を支えるためのものです。顧客と契約の一元管理、満期更改の管理、複数の保険会社の商品比較、募集人の教育履歴や体制整備の記録までを扱います。比較のときは、扱う保険の種類（生保・損保・両方）、保険会社からの契約データの取り込み、満期更改の自動化、比較推奨提案の支援、そして金融庁の求める体制整備への対応を確認してください。

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