Lipsas Neo とは？機能・特徴・提供形態

保険代理店向けの営業支援システム（CRM）。共同ゲートウェイのデータを取り込めるため、複数の保険会社を扱う乗合代理店でも、各社の既契約情報（証券情報）を毎日更新できる。マスタ項目を自由に設定でき、代理店それぞれの業務運営に合わせて使える。損害保険の満期更改を自動化する機能も実装されており、法改正への対応にとどまらず、代理店の中長期的な成長を支える基幹プラットフォームとして位置づけられている。大手代理店向けに、本システムをベースとして独自のカスタマイズ機能を載せた専用環境を構築した導入事例もある。

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製品情報

公式サイトの確認日：2026年9月23日

基本スペック

Lipsas Neoのよくある質問

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保険代理店システム に分類しています。

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保険代理店システムとは

保険代理店システムは、保険代理店の業務を支えるためのものです。顧客と契約の一元管理、満期更改の管理、複数の保険会社の商品比較、募集人の教育履歴や体制整備の記録までを扱います。比較のときは、扱う保険の種類（生保・損保・両方）、保険会社からの契約データの取り込み、満期更改の自動化、比較推奨提案の支援、そして金融庁の求める体制整備への対応を確認してください。

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