i-Fit とは？機能・特徴・提供形態

保険代理店向けの業務システムです。代理店ごとに異なる多様な業務に対応する機能を備え、柔軟なカスタマイズにより各代理店の運用に合わせられます。顧客情報は個人・法人で分類し、個人では勤務先や世帯（家族）、法人では関連企業といったグループ単位での管理が可能で、見込顧客も含めて一元管理できます。保険会社から共同ゲートウェイ経由で提供される契約データをもとに契約情報（異動履歴）を漏れなく管理でき、仮契約の作成によって高精度な名寄せを実現します。意向把握や比較推奨にも対応した乗合代理店向けの契約管理、顧客対応履歴や満期管理、募集人管理機能により、営業・販促活動の効率化を支援します。新規募集や事故対応の進捗状況の可視化にも対応します。製品ラインアップは複数あり、自社ポリシーに沿った独自カスタマイズや他システム連携、データを自社内に保持することを重視する大手代理店向けのオンプレミス版、計上・帳票・顧客管理など必要な機能だけを選んで段階的に導入できる機能単位販売、意向把握から比較推奨・申込・計上・更改までの業務プロセスを可視化・自動化して証跡を一元管理しコンプライアンス強化や内部監査対応を効率化するBPM版、低コスト・短期間で導入できサーバー保守が不要な小規模向けクラウド版、請求入出金やチェックオフ（給与控除）といった事務系機能を加えた中規模向けクラウド版、大量の募集人・契約データの処理と拡張カスタマイズに対応する中・大規模向けクラウド版が用意されています。

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製品情報

公式サイトの確認日：2026年9月19日

基本スペック

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保険代理店システム に分類しています。

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保険代理店システムとは

保険代理店システムは、保険代理店の業務を支えるためのものです。顧客と契約の一元管理、満期更改の管理、複数の保険会社の商品比較、募集人の教育履歴や体制整備の記録までを扱います。比較のときは、扱う保険の種類（生保・損保・両方）、保険会社からの契約データの取り込み、満期更改の自動化、比較推奨提案の支援、そして金融庁の求める体制整備への対応を確認してください。

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