御用聞き とは？機能・特徴・提供形態

アドバンスクリエイトが提供する、保険代理店向けの顧客管理システムです。顧客管理プラットフォームSalesforceを基盤としており、単なる顧客管理にとどまらず、同社が開発した複数の営業支援ツールを相互に連携させるハブとしての役割も担い、これらを合わせて「Advance Create Cloud Platform（ACP）」として提供されています。同社が20年以上自社で使用してきたシステムをブラッシュアップして2018年から他の保険代理店へ提供しているもので、保険代理店ビジネスに必要なノウハウが蓄積されています。改正保険業法に対応しており、ガイドに従って入力することで募集上求められる項目を漏れなく実施でき、管理者による確認も簡便に行えます。同一の世帯や顧客を自動的に名寄せして一括管理する強力な自動名寄せ機能を備え、最新の営業実績や顧客対応をトップページに表示（カスタマイズも容易）できます。登録データはさまざまな条件で並べ替え・分析・集計でき、グラフなど多様な形式で表示可能です。SalesforceアプリをダウンロードすればスマートフォンからもPC版とほぼ同じ操作で利用でき、導入後もきめ細かいサポートと継続的なバージョンアップが提供されます。

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製品情報

公式サイトの確認日：2026年9月19日

基本スペック

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保険代理店システムとは

保険代理店システムは、保険代理店の業務を支えるためのものです。顧客と契約の一元管理、満期更改の管理、複数の保険会社の商品比較、募集人の教育履歴や体制整備の記録までを扱います。比較のときは、扱う保険の種類（生保・損保・両方）、保険会社からの契約データの取り込み、満期更改の自動化、比較推奨提案の支援、そして金融庁の求める体制整備への対応を確認してください。

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