CSBsystem とは？機能・特徴・提供形態

保険代理店向けの顧客管理システムです。保険代理店が大量に保有する証券情報・顧客情報を整理・分析することで、アフターフォロー（守り）とマーケティング（攻め）の双方を支援します。アプローチしたい顧客の条件を入力するだけでリストを作成でき、通知機能により、契約時に聞いたライフプランや満期日・誕生日などの情報をもとに、顧客が話を聞きたいと思うタイミングで能動的にフォローできます。契約管理、顧客の苦情・要望管理、営業数値報告、スケジュール管理といったばらばらのツールを一元化できるため、事務作業の工数を削減して営業に専念できるようになります。商談履歴や使用した資料を簡単に保管でき、意向把握・比較推奨の証跡（エビデンス）を残せるため、対応漏れの防止と募集品質の向上、組織的に顧客へ対応できる体制づくりにつながります。個人単位からチーム単位までスケジュールを共有する機能も備えます。全国のさまざまなタイプの代理店への導入実績をもとに、導入後の運用フォローと活用促進も支援します。

CSBsystemの利用者レビュー

この製品のレビューはまだありません。お使いの方のご投稿をお待ちしています。

レビューを書く お勤め先のメールアドレスで会員登録が必要です。 投稿ガイドライン

製品情報

公式サイトの確認日：2026年9月19日

基本スペック

CSBsystemのよくある質問

CSBsystemはどのカテゴリの製品ですか？

保険代理店システム に分類しています。

運営企業情報

この製品の掲載企業さまへ： 情報の更新をお申し込みいただけます

保険代理店システムの他の製品と比べる

同じカテゴリの製品と横に並べた表です。CSBsystem の行は色を付けています。 ○ は公式サイトに記述があったもので、空欄は「記述が確認できなかった」という意味です（機能が無いとは限りません）。

価格で比較する

保険代理店システムの全製品を見る

保険代理店システムとは

保険代理店システムは、保険代理店の業務を支えるためのものです。顧客と契約の一元管理、満期更改の管理、複数の保険会社の商品比較、募集人の教育履歴や体制整備の記録までを扱います。比較のときは、扱う保険の種類（生保・損保・両方）、保険会社からの契約データの取り込み、満期更改の自動化、比較推奨提案の支援、そして金融庁の求める体制整備への対応を確認してください。

同じカテゴリの製品